新加坡-(商業(yè)線)-Sea Limited(NYSE：SE)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ Sea”或“公司”)今天宣布，其本金總額為10億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)(到2024年到期)的發(fā)售建議和其他條件。票據(jù)的利率，初始轉(zhuǎn)換率，發(fā)行價(jià)格和其他條款尚未最終確定，將在發(fā)行定價(jià)時(shí)確定。Sea計(jì)劃向首次購(gòu)買(mǎi)者授予13天的選擇權(quán)，以購(gòu)買(mǎi)最多本金1.5億美元的票據(jù)。Sea計(jì)劃將此次發(fā)行的部分凈收益用于支付下文所述的限價(jià)看漲期權(quán)交易的成本，并將剩余的凈收益用于業(yè)務(wù)擴(kuò)展和其他一般公司用途，包括潛在的戰(zhàn)略投資和收購(gòu)。

票據(jù)將為本公司的高級(jí)無(wú)抵押債務(wù)。這些票據(jù)將于2024年12月1日到期，除非在該日期之前贖回，購(gòu)回或轉(zhuǎn)換。在緊接2024年6月1日的營(yíng)業(yè)日營(yíng)業(yè)之前，票據(jù)只有在滿足特定條件并在特定期間內(nèi)，持有人才能選擇轉(zhuǎn)換。此后，票據(jù)將由持有人選擇在緊接到期日前第二個(gè)預(yù)定交易日營(yíng)業(yè)時(shí)間之前隨時(shí)轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)換后，票據(jù)可以在公司選擇時(shí)以公司的存托股票(“ ADS”)(每個(gè)代表本公司的A類(lèi)普通股)，現(xiàn)金或現(xiàn)金和ADS的組合結(jié)算。

在2022年12月2日當(dāng)天或之后，Sea可以贖回全部或部分票據(jù)的現(xiàn)金，前提是最后報(bào)告的ADS的銷(xiāo)售價(jià)格至少是票據(jù)轉(zhuǎn)換價(jià)的130%，然后有效期至少為20在30個(gè)連續(xù)交易日期間(包括該期間的最后一個(gè)交易日)終止的任何交易日(無(wú)論是否連續(xù))(包括該時(shí)期的最后一個(gè)交易日)，包括Sea在提供贖回通知之日之前的交易日(包括贖回價(jià)格)等于要贖回的票據(jù)本金的100%，加上贖回日期(“選擇性贖回”)(但不包括)的應(yīng)計(jì)和未付利息。如果此時(shí)仍未償還的票據(jù)本金總額少于7500萬(wàn)美元，Sea也可以隨時(shí)贖回全部(但不是全部)票據(jù)的現(xiàn)金(“贖回”)。

此外，票據(jù)持有人有權(quán)在發(fā)生構(gòu)成根本變化的某些事件時(shí)要求公司回購(gòu)全部或部分票據(jù)。與某些公司事件有關(guān)，或者如果公司發(fā)布“可選贖回，清理贖回”或“稅款贖回”通知，則在某些情況下，它將增加與該公司事件或此類(lèi)事件有關(guān)而選擇轉(zhuǎn)換其債券的持有人的轉(zhuǎn)換率。可選的贖回，清理贖回或稅收贖回。

關(guān)于票據(jù)的定價(jià)，Sea希望與初始購(gòu)買(mǎi)者(或其附屬公司)和/或一個(gè)或多個(gè)其他金融機(jī)構(gòu)(“期權(quán)交易對(duì)手”)進(jìn)行限額交易。一般而言，這些有上限認(rèn)購(gòu)交易將減少票據(jù)轉(zhuǎn)換后對(duì)存托股份和本公司A類(lèi)普通股的潛在攤薄，和/或抵消公司需要支付的本金超過(guò)本金的任何現(xiàn)金支付轉(zhuǎn)換的票據(jù)(視情況而定)，在票據(jù)進(jìn)行任何轉(zhuǎn)換后，可能會(huì)減少潛在的攤薄或現(xiàn)金支付的抵銷(xiāo)，視情況而定，該上限取決于根據(jù)限價(jià)看漲交易的上限價(jià)格。如果初始購(gòu)買(mǎi)者行使選擇權(quán)來(lái)購(gòu)買(mǎi)其他票據(jù)，

Sea已被告知，在建立有關(guān)限價(jià)看漲交易的初始對(duì)沖頭寸時(shí)，期權(quán)交易對(duì)手方或其各自的關(guān)聯(lián)公司希望同時(shí)購(gòu)買(mǎi)ADS和/或進(jìn)行有關(guān)ADS的各種衍生交易，或在定價(jià)之后不久。這些對(duì)沖活動(dòng)可能會(huì)增加(或減少任何減少幅度的)存托憑證或票據(jù)的市場(chǎng)價(jià)格。此外，期權(quán)交易對(duì)手方或其各自的關(guān)聯(lián)公司可以通過(guò)以下方式修改其對(duì)沖頭寸：就ADS訂立或平倉(cāng)各種衍生交易，和/或在定價(jià)后按照二級(jí)市場(chǎng)交易購(gòu)買(mǎi)或出售本公司ADS或其他證券。票據(jù)及票據(jù)到期日之前。

票據(jù)轉(zhuǎn)換后可交付的票據(jù)和存托憑證，以及由此產(chǎn)生的本公司A類(lèi)普通股，尚未根據(jù)經(jīng)修訂的1933年《證券法》(“證券法”)或任何州證券法進(jìn)行注冊(cè)。不得根據(jù)《證券法》第144A條規(guī)定的豁免注冊(cè)向合格的機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)者以及根據(jù)法規(guī)向境外交易中的某些非人士出售或出售這些證券，除非在境內(nèi)或向人出售或出售。根據(jù)證券法。

本新聞稿不構(gòu)成在或其他地方的任何證券的出售要約或邀請(qǐng)要約，也不構(gòu)成對(duì)票據(jù)，存托憑證和A類(lèi)普通股的要約，邀請(qǐng)或出售。在任何要約，招攬或出售均屬非法的州或司法管轄區(qū)的公司名稱(chēng)。

本新聞稿包含有關(guān)債券即將發(fā)行的信息，不能保證發(fā)行將完成。