液化空氣集團(tuán)(巴黎證券交易所代碼：AI)宣布在10年期間在美國市場成功發(fā)行5億美元債券，精算回報率為2.362%。通過此次交易，本集團(tuán)確認(rèn)其希望與美國信貸投資者建立長期關(guān)系。

債券的主要特征如下：

● 金額：5億美元，

● 發(fā)行人：Air Liquide Finance，由Air Liquide SA擔(dān)保，

● 到期日：2029年9月10日(10年)，

● 付款方式：2019年9月10日，

● 格式：固定費(fèi)率，罰款還款，

● 優(yōu)惠券(每半年支付一次)：2,250%。

此問題將受益于Air Liquide SA的評級，標(biāo)準(zhǔn)普爾的“A-”和Moody的“A-3”。

所籌集的資金將使本集團(tuán)(標(biāo)準(zhǔn)普爾最近將信貸前景提升至“正面”)為2019年9月到期的美元債券發(fā)行再融資，并繼續(xù)為其增長提供可持續(xù)資金。長期而言，同時受益于歷史低位的美國利率。本集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)依然穩(wěn)固，此項(xiàng)交易有助于進(jìn)一步加強(qiáng)流動性并降低債務(wù)的平均成本。

由于此次交易，本集團(tuán)迄今為止的未償還債券發(fā)行額約為132億歐元，平均到期日為6年。